FreeAgent CRM

Pourquoi choisir FreeAgent CRM? Avis, Test, Avantages (2023)

FreeAgent CRM est un outil CRM gratuit et open-source de gestion de la relation client (également un logiciel de suivi des e-mails) destiné aux petites entreprises et à toute équipe de direction.
Note Générale

4.4

| 5

Tarif à partir de

29

$

/mois

Version Gratuite
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Version d'Essai
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Pays

États-Unis

Siège

Campbell

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FreeAgent CRM

Avantages et Inconvénients

AVANTAGES
  • Les tableaux de bord sont étonnants et fournissent des données relatives à tous les indicateurs clés. 
  • Le vendeur suit les suggestions des utilisateurs et met en œuvre de nouvelles fonctionnalités de manière constante pour améliorer le produit. 
  • Le support client et la formation facilitent la compréhension du fonctionnement de l'outil.
  • La plateforme est intuitive, facile à naviguer et permet de suivre très facilement votre pipeline de ventes et de marketing. 
  • L'équipe d'assistance répond aux escalades en temps voulu.
INCONVÉNIENTS
  • Les fonctions de visualisation et d'établissement de graphiques doivent être améliorées.
  • Certains utilisateurs se sont plaints des polices de caractères des e-mails. Cependant, le fournisseur a déployé de nouvelles mises à jour pour résoudre le problème. 
  • Les utilisateurs doivent alimenter en informations les différentes zones de l'outil.
  • Les applications mobiles ne sont pas aussi faciles à utiliser que la version de bureau.
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Revue détaillée de FreeAgent CRM

Vous avez besoin d'un logiciel de CRM pour votre petite entreprise ? FreeAgent est la solution qui offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour suivre chaque étape du parcours de vos clients et qui est incroyablement facile à utiliser.

Vous pouvez ajouter des notes, créer des tâches ou envoyer des courriels à partir de l'application, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de passer d'un programme à l'autre lorsque vous souhaitez assurer le suivi d'un client. De plus, tout est automatiquement organisé en projets et en contacts (recueillez les informations commerciales), ce qui permet à tous les membres de votre équipe de s'impliquer sans se sentir submergés par trop de données.

Nous savons à quel point il peut être difficile de gérer une petite entreprise, mais l'objectif de FreeAgent est de toujours faciliter les choses pour les entrepreneurs qui, comme vous, font de leur mieux chaque jour. C'est pourquoi ils offrent des essais gratuits afin que chacun puisse voir ce qu'il rate avant d'engager de l'argent - parce qu'ils croient qu'une fois que les gens les ont essayés, ils ne reviendront jamais en arrière ! Alors n'attendez pas une minute de plus - inscrivez-vous dès aujourd'hui !

Cet examen approfondi de FreeAgent CRM vous aidera à trouver toutes les informations clés que vous devez connaître sur cette application de gestion de projet. Dans cet examen de FreeAgent, nous vous dirons ce qu'il fait, pourquoi il est si utile, et nous détaillerons toutes ses fonctions avancées afin que vous puissiez décider si c'est le bon CRM pour votre petite entreprise.

Qu'est-ce que FreeAgent CRM ?

FreeAgent CRM est un outil gratuit et open-source de gestion de la relation client (également un logiciel de suivi des e-mails) destiné aux petites entreprises et à toute équipe de direction.

L'une des fonctions importantes de cette application est un gestionnaire de contacts que vous pouvez utiliser pour suivre vos pistes de vente, vos clients, vos clients potentiels et d'autres qui sont pertinents pour votre entreprise.

L'application vous permet également de maintenir une liste d'entreprises importantes pour votre activité. Grâce à cet outil, vous pouvez garder la trace de toutes les informations de contact des entreprises, y compris les adresses, les numéros de téléphone et les emails.

Les autres fonctionnalités incluses dans Free Agent CRM sont le suivi des activités, la qualification des prospects, le marketing par e-mail, l'entonnoir de vente et les outils de reporting.

Fonctionnalités - FreeAgent CRM

FreeAgent CRM possède un large éventail de fonctionnalités qui en font un outil idéal pour les propriétaires de petites entreprises. Le fait qu'il s'agisse d'une application gratuite à code source ouvert en fait l'une des meilleures applications CRM que vous pouvez utiliser pour votre entreprise.

Vous pouvez l'utiliser sur des appareils mobiles et elle est donc facile à utiliser. Voici comment sont abordées les différentes fonctionnalités et la grande variété de caractéristiques de l'application :

1. Gestion du travail

La gestion du travail ou des tâches permet d'optimiser les petites entreprises basées sur des projets en rationalisant le flux de travail ou d'activités des différents rôles.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez attribuer des tâches à différents employés ou indépendants et suivre leur progression.

Cette fonction est cruciale pour toute entreprise, car elle permet de tenir les différents employés au courant du travail effectué par d'autres et fournit également un moyen facile de répartir le travail entre les employés.

Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques

  • Notifications d'applications Web
  • Application mobile native
  • Cliquez pour modifier les enregistrements
  • Fonctionnalité Paie
  • Ajout rapide
  • Cliquer pour créer des enregistrements
  • Recherche globale
  • Facturation internationale
  • Affectations des contacts
  • Glisser-déposer des colonnes
  • Bascule de l'index détaillé
  • Liens rapides pour les enregistrements connexes
  • Moteur d'emplois
  • Édition en bloc

2. Gestion des tâches et des activités

La plateforme CRM de Free Agent aide les équipes, grandes ou petites, à gérer leurs tâches et leurs activités afin que vous puissiez facilement les contrôler. Avec cet outil, il est plus facile de savoir ce qui doit être fait et le temps dont vous avez besoin pour le faire. Il vous permet également de créer des échéances pour des tâches spécifiques et de les surveiller afin qu'elles soient achevées à temps. Cet outil vous permet de suivre la progression de chaque tâche, de chaque processus de vente et de voir s'ils sont dans les temps ou en retard. Voici quelques caractéristiques de ce logiciel de prévision des ventes.

  • Priorité des tâches
  •  Pièces jointes
  •  Calendrier des activités
  • Planification des tâches
  • Mentions
  • Référencement des tâches
  • Partage d'activités
  • Rappels de tâches
  • Automatisation des tâches
  • Notes
  • Résultats de la tâche
  • Éditeur de texte enrichi
freeagent crm review

3. Adaptabilité

Vous pouvez personnaliser votre CRM Free Agent afin qu'il réponde parfaitement aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez choisir les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser pour votre entreprise et celles dont vous n'avez pas besoin. Cette application vous permet de personnaliser son aspect, sa convivialité, ses fonctionnalités et ses caractéristiques en fonction de vos préférences. Voici les différentes fonctionnalités et caractéristiques de cette application :

  • Tableaux de bord personnalisés
  • Modèles d'e-mails et modèles de rapports
  • Contrôle d'accès aux données
  • Fonction d'inventaire
  • Modèles de factures
  • Importation/exportation de données
  • Flux de travail personnalisables
  • Support API pour les développeurs
  • Champs pré-remplis
  • Formulaires et modèles
  • Adresses /Textes des courriels cannés
  • Personnalisation de l'application mobile
  • Champs personnalisés et base de données clients
  • Signature unique
  • Modèles personnalisables
  • Calendriers partagés

4. Personnalisation

Free Agent CRM est une application gratuite que vous pouvez télécharger et installer sur votre système. Vous pouvez également choisir de l'utiliser dans un environnement hébergé. Cette application fonctionne sous Windows, Linux et les navigateurs Web. Vous pouvez personnaliser cet outil en modifiant son apparence, ses fonctionnalités et ses caractéristiques en fonction des besoins de votre entreprise. Il vous aide à personnaliser vos tâches et activités professionnelles et à les rendre plus faciles à gérer. Voici quelques fonctionnalités et caractéristiques que vous pouvez personnaliser :

  • Thèmes d'entreprise
  • Préférences de date et d'heure
  • Sélection des langues
  • Thèmes personnels
  • Signatures de courriel intégrées
  • Préférences de notification
  • Profils des utilisateurs
  • Calendrier de travail
  • Pages d'accueil
  • Colonnes d'épingles
  • Image de marque
  • Toutes les vues sont personnalisables
  • Favoris

5. Gestion des processus

FreeAgent CRM vous permet de mieux gérer les processus et les tâches de votre entreprise. Cet outil offre un accès mobile qui facilite la surveillance, la gestion et le suivi de vos activités commerciales. Il s'agit d'un outil robuste qui vous aide à améliorer la façon dont vous gérez votre flux de travail.

Vous pouvez également créer une liste des produits que vous utiliserez pour chaque projet. Cette application vous permet de créer des flux de travail plus personnalisés via un accès mobile ou un accès web. Voici quelques fonctionnalités et caractéristiques que vous pouvez utiliser pour gérer le flux de travail de votre entreprise :

  • Règles de forme
  • Champs dépendants
  • Définir les valeurs des champs
  • Champs obligatoires
  • Verrouillage après création
  • Flux de travail d'approbation
  • Enregistrement connexe Quick Create
  • Tableaux Kanban
  • Glisser-déposer

6. Automatisation

FreeAgent CRM vous permet d'automatiser vos processus commerciaux, vos tâches et vos activités en les rendant plus efficaces et plus accessibles. Vous pouvez créer des flux de travail automatisés pour vos tâches et activités, et vous serez en mesure de suivre vos progrès à tout moment. Vous pouvez créer des flux de travail automatisés qui vous aideront à gérer votre temps et vos activités plus efficacement. Vous pouvez également automatiser les rapports que vous devez générer pour vos besoins professionnels ou personnels. Cette automatisation réduira le temps et les efforts que vous consacrez au suivi des activités de votre entreprise. Voici quelques fonctionnalités que vous pouvez automatiser

  • Automatismes à code personnalisé ou automatisation du marketing
  • Date future et déclencheur d'automatisation basé sur l'heure
  • Planifier un déclencheur d'automatisation basé sur Cron
  • Déclenchement de la mise à jour de la Vaste Majorité
  • Affectations automatisées
  • Adresses électroniques automatisées
  • Gestion du calendrier

7. Rapport

Free Agent CRM vous permet de suivre les activités de votre entreprise et d'en rendre compte de manière bien organisée. Vous pouvez créer des rapports qui vous aideront à gérer votre temps, vos tâches et vos activités. Vous pouvez obtenir des rapports sur les choses que vous avez faites pour vos besoins professionnels ou personnels. Vous pouvez également utiliser cette application pour créer un rapport sur l'avancement de chaque projet que vous avez. De cette façon, vous pourrez déterminer quelles tâches ont été réalisées et celles qui ne l'ont pas été. Vous pouvez vérifier l'état d'avancement de chaque projet, puis passer à ceux qui sont encore en attente. Voici les fonctionnalités offertes par cet outil.

  • Mise en page de la liste
  • Rapports de vente et taux de taxe sur les ventes avec fonction de facturation
  • Filtrage des champs
  • Exportation de graphiques XLSX
  • Opérateurs de filtre pour les champs de choix et de référence
  • Opérateurs de filtre pour les champs de date
  • Opérateurs de filtre pour les champs numériques
  • Rapport d'activité
  • Rapport sur les tâches
  • Opérateurs de filtre pour les champs de devises et de pourcentages
  • Rapport sur les lignes
  • Opérateurs de filtre pour les champs de texte
  • Rapport sur l'âge

Sécurité - FreeAgent CRM

Vous pouvez également contrôler les paramètres de sécurité de votre Free Agent CRM. Vous aurez un contrôle total sur les fonctionnalités que vous choisissez d'utiliser pour votre entreprise. Vous pouvez définir différents niveaux de sécurité en fonction de vos préférences. Vous pouvez également contrôler quelles activités de l'application vous allez activer ou désactiver pour chaque utilisateur de l'application. De cette façon, vous pouvez surveiller les activités de vos employés. Vous pouvez également suivre leur productivité et ce qu'ils ont fait pour votre entreprise. Voici les principales fonctionnalités de cet outil.

  • Confidentialité des e-mails
  • Liste noire d'e-mails
  • SSO (support de l'ouverture de session unique)
  • Organisation des équipes
  • Définir les rôles
  • Contrôles d'accès et vérifications constantes

Tarifs - FreeAgent CRM

Les options de tarification du CRM sont par utilisateur/par mois et Flexible, prévisible et évolutif. Il propose un essai gratuit, après quoi vous devrez souscrire un abonnement adapté à vos besoins. Il propose les trois abonnements suivants, basés sur la valeur, ou vous pouvez visiter le site Web de FreeAgent pour vérifier les dernières listes de prix.

Gestion des contacts : Son coût mensuel est de 35 $ par utilisateur et par mois ; il s'agit d'une plateforme d'agent gratuit avec gestion des contacts, gestion des tâches, communication multicanal et image de marque personnalisable.

Ventes B2B :  Ce plan tarifaire de FreeAgent CRM coûte 75 $ par utilisateur et par mois et offre un agent gratuit avec des fonctionnalités supplémentaires que dans la gestion des contacts.

B2B Full-Funnel Sales : Selon la perspective des ventes, il est très utile pour l'équipe de vente et les entreprises qui veulent obtenir des mesures clés des ventes. Il coûte 100 $ par utilisateur et par mois et offre un essai gratuit ; ensuite, vous devrez souscrire un abonnement pour vos besoins.

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander une démonstration de FreeAgent via ce lien spécial et l'essayer gratuitement dès maintenant !

Intégrations - FreeAgent CRM

Free Agent dispose de nombreuses intégrations tierces et continue de se développer. Il est entièrement gratuit et open-source, de sorte que tout le monde peut construire et intégrer son tableau de bord personnalisable. Il dispose également de nombreuses fonctions d'intégration des médias sociaux préinstallées.

  1. L'intégration Zapier de Free Agent permet aux utilisateurs de se connecter à plus de 500 applications. Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent automatiser différentes tâches en un rien de temps.  Elle comporte de nombreux Zaps préétablis parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir pour automatiser leur travail.
  2. L'intégration Office 365 de Free Agent est l'un des outils d'automatisation les plus populaires et les plus fiables. Il aide les utilisateurs à automatiser les tâches et les flux de travail avec les différents services bureautiques basés sur le cloud.
  3. L'intégration de Google Drive de Free Agent permet aux utilisateurs de joindre leurs fichiers Google Drive et d'y accéder depuis l'application. Elle vous aide également à synchroniser vos documents Office avec Google Drive.
  4. L'intégration Dropbox de Free Agent permet aux équipes distantes de joindre leurs dossiers depuis Dropbox et d'y accéder depuis l'application. Elle vous aide également à synchroniser vos fichiers avec Dropbox.
  5. L'intégration de Drive Folder Sync de Free Agent permet aux utilisateurs de synchroniser leurs fichiers depuis Dropbox et Google Drive directement dans l'application.

 

freeagent features

Alternatives - FreeAgent CRM

Il existe des centaines de programmes de gestion de la relation client, il est donc difficile de faire le tri entre tous ceux qui offrent un environnement de gestion du travail robuste. Aucun logiciel d'entreprise n'est parfait, mais il en existe de nombreux qui s'approchent du niveau d'un agent libre. Nous vous recommandons de faire vos recherches, mais voici quelques alternatives qui peuvent servir de point de départ.

1. FreeAgent CRM vs. Plutio

Plutio est l'une des meilleures alternatives à FreeAgent CRM que nous avons trouvées pour les petites entreprises. Bien qu'il ne dispose pas des nombreuses intégrations et fonctionnalités avancées de Free Agent, il offre une option impressionnante et abordable pour les freelances et les petites entreprises.

2. FreeAgent CRM vs. Keap

Keap CRM est un autre logiciel populaire offrant de nombreuses fonctionnalités avancées pour tout type de propriétaire d'entreprise. Avec Keap CRM, vous trouverez toutes les options dont vous pouvez avoir besoin pour gérer votre CRM pour une petite entreprise ou même une grande entreprise.

3. FreeAgent CRM vs. Pipedrive

Pipedrive est une excellente option pour toute entreprise qui cherche à gérer rapidement son pipeline de vente. Elle propose un essai gratuit qui peut vous aider à comprendre ce dont elle est capable. Vous pourrez alors voir si l'application convient à votre entreprise sans dépenser un centime.

4. FreeAgent CRM vs. SalesFlare

SalesFlare est une application bien connue pour son large éventail de fonctionnalités puissantes à un prix raisonnable. Bien qu'elle n'offre pas autant de fonctionnalités que FreeAgent, la plupart des principales sont présentes et à un prix bien inférieur.

5. FreeAgent CRM vs. HubSpot

HubSpot est l'une des plateformes de CRM les plus puissantes, mais aussi les plus conviviales, avec des fonctions de marketing des médias sociaux, d'analyse de sites Web, de création de boutiques en ligne, et bien plus encore pour les entrepreneurs et les petites entreprises. C'est comme si vous aviez votre propre équipe de marketing, mais sans le prix élevé.

Verdict Final - FreeAgent CRM

À la fin de cette revue de FreeAgent CRM, nous espérons que vous avez trouvé une nouvelle et meilleure façon de gérer votre entreprise.

Pour résumer certains points clés de notre examen : FreeAgent est un outil incroyable pour votre entreprise si vous cherchez un moyen simple et efficace de gérer vos clients et de développer vos ventes. Il offre de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous aider à développer votre entreprise tout en ayant plus de temps pour vous. Il a également beaucoup d'options de prix afin qu'il puisse s'adapter à n'importe quel budget ou taille de l'entreprise.

S'il y a une chose que nous aimerions ajouter à propos de la plateforme, c'est que sa meilleure caractéristique pourrait bien être sa facilité d'utilisation. C'est logique, car si les clients sont satisfaits de leur service, ils reviendront encore et encore ! FreeAgent garantit donc une satisfaction totale du client et un moyen très simple de basculer entre différentes fonctions puissantes dans la même application.

FAQ - FreeAgent

Qu'est-ce que FreeAgent ?

FreeAgent est un logiciel de comptabilité en ligne conçu pour aider les propriétaires de petites entreprises à gérer leur administration financière.

Qu'est-ce qu'un logiciel de comptabilité ?

Les propriétaires d'entreprises et les professionnels de la comptabilité utilisent des logiciels de comptabilité pour traiter les transactions financières, stocker les données financières et automatiser certaines tâches de comptabilité et de tenue de livres. La plupart des logiciels de comptabilité modernes, y compris FreeAgent, sont basés sur le cloud, ce qui signifie que les utilisateurs accèdent aux données à partir d'appareils connectés à Internet. 

Combien coûte FreeAgent ?

Le coût d'un abonnement FreeAgent dépend de quelques facteurs, notamment du type d'entreprise et du mode de paiement (mensuel ou annuel). Consultez les détails complets de nos plans tarifaires ici

FreeAgent est-il gratuit ?

La version complète de FreeAgent est gratuite avec un compte courant professionnel NatWest, Royal Bank of Scotland ou Ulster Bank NI, tant que vous conservez votre compte bancaire.

Les titulaires d'un compte Mettle bénéficient gratuitement de FreeAgent, à condition d'effectuer au moins une transaction par mois vers ou depuis leur compte Mettle. 

Quelle est la différence entre chacun des types de comptes de FreeAgent ?

FreeAgent propose plusieurs types de comptes différents, conçus pour répondre aux besoins de divers types de petites entreprises. 

Il existe des types de comptes dédiés aux entreprises britanniques qui sont structurées comme des entreprises individuelles, des sociétés de personnes, des sociétés à responsabilité limitée (LLP) et des sociétés à responsabilité limitée. Les comptes FreeAgent pour les sociétés à responsabilité limitée contiennent des fonctionnalités supplémentaires pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et le dépôt des comptes de fin d'année.

Le type de compte "US" est destiné aux entreprises basées aux États-Unis.

Le type de compte universel est principalement destiné aux entreprises basées dans des pays autres que le Royaume-Uni ou les États-Unis. Veuillez noter qu'il ne comprend pas de fonctionnalités telles que la TVA, la paie, l'auto-évaluation et les calculs de l'impôt sur les sociétés.

Comment puis-je commencer à utiliser FreeAgent une fois que j'ai ouvert un compte ?

Commencez par lire notre article de la base de connaissances sur la manière de configurer votre compte. Consultez également la page de démarrage - elle contient des vidéos pratiques sur la configuration de votre compte, ainsi qu'un webinaire enregistré qui propose une visite guidée du logiciel.

Vous trouverez une foule d'informations plus détaillées sur la façon de démarrer avec FreeAgent dans la base de connaissances. Vous pouvez également cliquer sur le bouton bleu "Aide" dans le coin inférieur droit de l'écran si vous avez besoin d'aide, ou vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe d'assistance.

Mes données seront-elles en sécurité dans FreeAgent ? 

Toutes les informations qui transitent entre nos serveurs et votre ordinateur sont cryptées à l'aide d'une technologie appelée Secure Sockets Layer (SSL), la même technologie que celle utilisée par les banques pour protéger les données.

Les données de FreeAgent sont conservées en toute sécurité dans des centres de données situés en Irlande. Ces centres de données répondent aux normes de sécurité les plus strictes, notamment la certification ISO 27001, 27017 et 27018, et sont conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE.

FreeAgent crypte également toutes les informations stockées en votre nom, y compris les données de la base de données et tous les fichiers que vous téléchargez, en utilisant un cryptage AES 256 bits.

Bien entendu, vos données vous appartiennent. Vous pouvez exporter toutes vos données FreeAgent à tout moment au format de feuille de calcul Excel (XLSX), et les analyser ou les sauvegarder vous-même, comme bon vous semble. En savoir plus sur les données et la sécurité.

Nous prenons également la confidentialité de nos clients très au sérieux. FreeAgent est construit sur le principe que seul vous (ou les personnes à qui vous donnez un accès de connexion) pouvez accéder à vos données. Nous ne divulguerons jamais de données à quiconque, sauf si la loi l'exige. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité.

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