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Fonctionnalités
1. Gestion des contacts
Capsule CRM révolutionne la gestion des relations clients grâce à une approche centralisée puissante. Avec une capacité impressionnante de 50 000 contacts, ce système s’adapte à toutes les échelles d’entreprise.
L’organisation des contacts devient intuitive grâce à :
- Un système de tags personnalisables
- Une recherche instantanée multi-critères
- Des champs adaptables à vos besoins
- Une importation simplifiée (10 000 entrées max)
- Un historique détaillé des interactions
Vous pouvez également consulter l'historique des e-mails avec les contacts.
La synchronisation native avec Gmail et Outlook permet de lancer des appels, d'envoyer des e-mails ou des messages directement depuis les profils de contact, transformant ainsi la gestion quotidienne des communications en un processus fluide et efficace.
2. Calendrier et rendez-vous
Le module calendrier se distingue par son approche unifiée de la gestion du temps. Son interface propose une visualisation claire par jour, semaine ou mois, facilitant la planification stratégique.
L'intégration parfaite entre tâches, rendez-vous et contacts crée un écosystème productif où chaque élément trouve naturellement sa place.
3. Gestion des ventes et pipelines
La force de Capsule réside dans sa gestion flexible des pipelines de vente. Le système permet de créer des processus sur mesure avec jusqu’à 15 étapes distinctes, s’adaptant ainsi à tout cycle commercial.
Le suivi des opportunités de vente s’effectue en temps réel avec :
- Prévisions de revenus détaillées
- Probabilités de conversion
- Création rapide de devis
- Alertes intelligentes sur les opportunités clés
- Intégration DocuSign pour la signature électronique
Capsule CRM permet également de gérer efficacement les affaires en cours, de leur création à leur conclusion, en optimisant chaque étape du processus commercial.
Une vision claire et stratégique des pipelines transforme chaque opportunité en potentiel de croissance mesurable. Il est crucial d’avoir une vue d’ensemble de toutes les opportunités dans le pipeline de ventes pour optimiser le processus de vente et améliorer les performances commerciales.
4. Reporting et analyse
L'analytique Capsule offre une profondeur d'analyse remarquable à travers ses tableaux de bord personnalisables. Le système intègre plus de 20 rapports prédéfinis et permet l'analyse de 50 métriques différentes.
Malheureusement, la version gratuite de Capsule ne propose pas vraiment de fonctionnalité de reporting (vous avez accès à un pipeline de vente et c'est tout).
Avec l'édition "Professional" de Capsule, vous ne disposez pas non plus de beaucoup d'outils de reporting :
- Rapports d'activité (informations sur le nombre d'appels, de réunions, etc. que votre personnel organise ou sur les tâches qu'il accomplit).
- Le tableau de bord du pipeline de vente
Les versions "Teams" et "Enterprise" de Capsule offrent des fonctions de reporting complètes, avec des rapports clés tels que.. :
- Rapports par équipe
- Rapports de vente détaillés
- Rapports sur les activités personnalisées
- Fonctionnalité de rapports personnalisés
Il convient de souligner que la fonctionnalité de rapport personnalisé n'est disponible que si vous connectez Google Data Studio à votre compte Capsule - vous devrez donc avoir une certaine familiarité avec le premier produit pour en tirer le meilleur parti.
5. Collaboration et gestion de projet
La dimension collaborative de Capsule transforme la gestion de projet en expérience unifiée. Chaque projet peut être directement lié aux clients ou opportunités pertinents, créant un écosystème cohérent.
L’intégration native avec Trello enrichit l’expérience en ajoutant une dimension visuelle à la gestion de projet.
6. Automatisation marketing et e-mailing
Le module marketing de Capsule brille par sa capacité à gérer des campagnes jusqu’à 10 000 destinataires. L’éditeur drag-and-drop simplifie la création de contenus percutants.
Les fonctionnalités marketing incluent :
- Modèles personnalisables
- Segmentation avancée
- Tracking complet (ouvertures, clics, conversions)
- La capacité d’analyser les interactions des contacts avec les communications par e-mail pour optimiser les stratégies de marketing
- Automatisations événementielles
- Intégration Mailchimp
- Assistant d’écriture IA (intelligence artificielle) pour la création des emails
Capsule CRM permet également de créer des flux de travail automatisés pour le marketing, facilitant ainsi le travail des équipes dans la gestion des campagnes et le suivi des prospects.
Ces outils transforment chaque campagne en opportunité d’engagement mesurable et optimisable.
De plus, vous pouvez utiliser vos données Capsule pour alimenter des e-newsletters et des autorépondeurs.
Si vous cherchez quelque chose qui intègre le marketing par email, il est préférable de vous tourner vers une solution comme Hubspot, qui inclut cette fonctionnalité en standard (même sur son plan gratuit).
7. Application mobile et accessibilité
L'application mobile Capsule (iOS/Android) étend la puissance du CRM au-delà du bureau. La synchronisation en temps réel garantit une continuité parfaite entre tous les appareils.
Les options mobiles comprennent :
- Accès hors ligne aux données essentielles
- Saisie vocale intelligente
- Géolocalisation des contacts
- Sécurité renforcée 2FA
Cette mobilité permet aux équipes de rester productives où qu'elles soient, sans compromettre la sécurité ou l'efficacité.
8. Sécurité et conformité
La sécurité repose sur des certifications SOC 2 et une conformité RGPD complète. Les sauvegardes quotidiennes automatiques protègent vos données critiques, tandis que la gestion des accès garantit la confidentialité des informations sensibles.
Cette infrastructure sécurisée fait de Capsule CRM une solution fiable pour les PME et les équipes cherchant un équilibre entre flexibilité et protection des données.
9. Intégrations
Les intégrations boostent la productivité en connectant le logiciel à vos outils quotidiens. Voici un aperçu clair des principales connexions en 2025, avec plus de 60 intégrations disponibles, incluant Google Workspace, Microsoft 365, et des solutions tierces via Zapier.
Si vous devez intégrer une application pour laquelle il n'existe pas d'intégration intégrée (par exemple Shopify, GetResponse ou Campaign Monitor), vous devrez faire appel à un service de synchronisation comme Automate.io ou Zapier.
Support Client
Le système de support de Capsule CRM se distingue par son efficacité ciblée, même si certaines options manquent à l’appel par rapport à la concurrence.
- Support email pour tous les utilisateurs, incluant le plan gratuit
- Interaction possible via Twitter
- Documentation détaillée en libre accès pour une meilleure utilisation et configuration
- Tutoriels vidéo et webinaires formatifs
- Assistance pendant la mise en œuvre, incluant la formation et le support personnalisé pour les utilisateurs
- FAQ détaillée
La stratégie de support de Capsule privilégie la qualité plutôt que la quantité des canaux d’assistance. Bien que fonctionnelle pour la majorité des utilisateurs, cette approche pourrait bénéficier d’options en temps réel pour gérer les situations urgentes.
Importation et exportation des données dans Capsule
Capsule CRM facilite l’intégration de vos informations existantes grâce à une importation rapide depuis des fichiers CSV ou Excel. Cette fonctionnalité est idéale pour les entreprises qui migrent depuis un autre logiciel de gestion ou qui souhaitent regrouper l’ensemble de leurs contacts, opportunités et historiques d’interactions en un seul endroit.
En quelques clics, il est possible d’importer des milliers de contacts, de structurer la base de données et de personnaliser les champs selon les besoins spécifiques de votre activité.
Pour les structures aux besoins basiques de logiciel de gestion des relations client, Capsule CRM offre un excellent point d'entrée dans l'univers des CRM. Les entreprises plus ambitieuses devraient toutefois considérer cette solution comme une étape transitoire vers des plateformes plus robustes.
Mon avis sur Capsule
Ce logiciel brille par sa simplicité et son accessibilité, en particulier pour les PME et freelances cherchant une solution de gestion client efficace.
L'interface épurée et la prise en main rapide en font un choix attractif pour les équipes privilégiant l'efficacité immédiate.
Les retours utilisateurs soulignent trois atouts majeurs :
- Un tarif compétitif démarrant à 18$/mois
- Des options de migrations vraiment utiles pour faire la transition à partir d'un autre CRM
- Une interface particulièrement intuitive pour le pipeline de ventes et la gestion des contacts
- Des possibilités de personnalisation étendues
Cependant, certaines limitations méritent attention. L'absence de fonctionnalités natives pour le marketing email ou le suivi approfondi des conversations nécessite des intégrations tierces (Mailchimp, Zapier). Les organisations complexes ou en forte croissance pourraient rapidement se sentir limitées comparé à des solutions comme HubSpot ou Salesforce.
FAQ
À qui s’adresse-t-il ?
Aux TPE/PME, indépendants, et équipes commerciales cherchant une plateforme CRM abordable et intuitif.
Quelles sont ses fonctionnalités principales ?
Gestion des contacts, pipelines de vente, automatisation des tâches, rapports, et intégrations (Zapier, G Suite).
Puis-je envoyer des campagnes email directement depuis Capsule ?
Non, Capsule ne permet pas d’envoyer des campagnes natives, mais l’intégration Transpond.io (nouveauté 2025) offre des automatisations email (ex. : séquences de bienvenue) synchronisées avec vos contacts.
Capsule CRM suit-il les performances des e-mails ?
Oui, via Transpond.io, vous accédez à des rapports sur les taux d’ouverture, clics, et conversions, intégrés au pipeline de vente pour suivre l’impact sur les deals.
Combien coûte Capsule CRM ?
De 0 $ (Free, 250 contacts) à 75 $/mois (Ultimate, illimité), avec essai gratuit de 14 jours.
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