Pourquoi Zoho CRM peut-il est un bon outil pour vous ?
Zoho est l'un des acteurs les plus reconnus dans le domaine du logiciel et des solutions pour les PME.
Zoho dispose d'une gamme de 45 produits SaaS conçus pour aider les entreprises à gérer leurs activités de bout en bout. La société s'est fait connaître avec :
- Zoho Office Suite
- Zoho Expense
- Zoho Invoice
- Zoho Social
Mais Zoho CRM est le produit phare de Zoho.
C'est le premier produit que la société a lancé en 2005 et il reste un exemple remarquable de produit offrant des caractéristiques compétitives à un prix raisonnable.
Le vaste ensemble de fonctionnalités de Zoho CRM offre de nombreuses possibilités, notamment la gestion des leads, l'automatisation de la force de vente, la gestion des contacts, les interactions omnicanales avec les clients et une multitude d'options d'analyse.
Zoho CRM se distingue par sa gestion des performances qui permet aux utilisateurs de faire des prévisions précises, d'intégrer la gestion des territoires et même de proposer des options de gamification pour encourager les équipes à dépasser les objectifs de vente en leur attribuant des badges et des trophées lorsque les tâches sont terminées et les objectifs atteints.
Interface utilisateur et conception
Le design de Zoho CRM est simple, mais plus encore, il est axé sur la productivité et met en évidence les principaux composants CRM dès le départ.
La vue par défaut est Accueil, qui affiche les tâches ouvertes, les pistes d'aujourd'hui, le montant par étape et la clôture ce mois-ci sous forme de widgets dynamiques. Une barre de menu noire en haut de la page propose des liens vers les principales sections.
Cette liste est assez longue et s'allonge ou se rétrécit en fonction de la taille de la fenêtre du navigateur. Il est toujours possible d'accéder à tous les éléments du menu via un bouton déroulant qui comporte également un module de recherche pratique.
Les éléments du menu de Zoho CRM sont classés par ordre d'importance :
- Accueil
- Leads
- Contacts
- Comptes
- Affaires
- Activités
- Rapports
- Analyses
- Produits
- Devis et Marché ne sont que quelques-uns des modules disponibles au premier coup d'œil.
Les modules peuvent être personnalisés pour apparaître dans l'ordre qui convient le mieux à l'utilisateur.
Ce type de personnalisation poussée n'est généralement pas présent dans les services SaaS et donne aux utilisateurs de Zoho CRM un avantage pour créer la configuration de travail idéale.
Utilisateurs et contacts
Zoho CRM nécessite une bonne dose de personnalisation pour démarrer, l'administrateur doit donc consacrer un peu de temps à l'organisation des tableaux de bord, des champs personnalisés et des pages. Cela permettra aux utilisateurs de trouver plus facilement tout ce dont ils ont besoin.
La création d'utilisateurs dans Zoho CRM est simple par rapport à Salesforce, et les filtres avancés facilitent la recherche. Un outil de recherche permet aux utilisateurs d'interroger les données CRM en fonction des tâches, des notes, des e-mails et d'autres activités.
Il existe également une vue chronologique qui permet aux utilisateurs de visualiser les données historiques des clients et les interactions avec les autres membres de l'équipe de vente, ainsi que les actions à venir.
Lorsque vous vous connectez pour la première fois, Zoho vous dirige vers une page de démarrage qui décrit toutes les étapes à suivre. Inutile de chercher à savoir ce que vous devez faire en premier : la page de lancement contient tout, ainsi que des liens vers chaque étape.
- Getting Started vous aide à définir les pistes, les contacts, les comptes et les activités.
- Easy Setup vous permet d'ajouter des utilisateurs et de personnaliser la plate-forme
- Personalize vous permet de modifier vos paramètres.
Vous voyez toujours les activités récentes et les tâches à venir, ce qui vous permet de revenir à ce que vous faisiez si vous vous égarez.
La fonction de conception de mises en page donne aux entreprises la possibilité de gérer plusieurs produits dans un seul compte CRM. La fonction Sandbox de Zoho CRM permet de tester des modules et des mises en page personnalisés. Les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises peuvent utiliser le bac à sable pour tester un logiciel CRM personnalisé avant de le déployer auprès des utilisateurs.
Vous pouvez créer des comptes individuels pour chaque client et affecter plusieurs contacts à chaque compte. Il est facile d'organiser les personnes en prospects actifs et d'attribuer différentes catégories de classification. Vous pouvez joindre des documents aux fiches de contact individuelles et visualiser tous les fichiers téléchargés dans la bibliothèque de documents. Le module Contacts présente une liste claire et facile à lire des contacts disponibles, avec photos et informations de contact.
Transformer les pistes en clients
L'objectif de Zoho CRM est de permettre aux entreprises de toutes tailles de gérer le cycle de vie complet de la relation client, du premier contact à la clôture.
La gestion des prospects, qui est le fil conducteur de Zoho CRM, est dotée d'une série de fonctionnalités particulièrement solides. Celles-ci vont de la gestion des campagnes à la capture des leads, en passant par la maturation des leads, la segmentation des leads, les outils de prospection, le suivi des interactions, la distribution des leads et le suivi du pipeline, entre autres.
Les nouveaux prospects commencent comme des pistes et sont convertis en contacts lorsqu'ils sont qualifiés (c'est-à-dire marqués comme des clients potentiels). À ce moment-là, l'entreprise associée à ce prospect devient un compte. Comme pour beaucoup de fonctionnalités de Zoho CRM, vous utilisez ce dont vous avez besoin. Une entreprise qui ne génère pas plus de quelques prospects à la fois peut vouloir sauter cette étape et ajouter les nouveaux noms directement dans la liste des contacts.
Toutefois, si vous devez générer un grand nombre de pistes à partir d'un large éventail de sources, Zoho vous aide à les collecter en utilisant une fonctionnalité appelée SalesSignals. Celle-ci vous permet de surveiller diverses sources (chats, courriers électroniques, réseaux sociaux) et de recevoir des notifications en temps réel lorsque, par exemple, un prospect potentiel mentionne votre entreprise sur un fil Twitter.
Vous pouvez également la configurer de manière à récolter automatiquement des pistes lorsque votre entreprise est citée sur les médias sociaux. Cette approche omnicanale peut être utile aux marques et aux entreprises proactives qui ont besoin d'interactions en temps réel. Elle est utile si vous disposez d'un personnel suffisant, mais les petites PME risquent d'être submergées par un flux constant de notifications 24h/24 et 7j/7.
Pour ne pas se laisser distancer par des concurrents de pointe comme Salesforce, Zoho a ajouté une fonction d'intelligence artificielle (IA) que la société appelle Zia. Cet outil utilise l'analyse des tendances pour repérer les anomalies dans le processus de vente et suggérer les meilleurs moments pour donner suite aux appels et aux courriels.
Un outil de CRM polyvalent et personnalisable
La force de Zoho CRM est sa polyvalence et sa gamme. Il offre beaucoup de fonctionnalités pour un bon rapport qualité-prix et une multitude de niveaux de prix pour répondre aux différents besoins des entreprises.
À la base, Zoho CRM est l'une des solutions CRM SaaS les plus développées et les plus matures. Elle est polyvalente car elle est hautement personnalisable et peut être adaptée à la plupart des besoins.
Zoho CRM est également livré avec des rapports et des visualisations attrayants. Les graphiques ont maintenant l'option de s'ouvrir dans une fenêtre pop-out, et les graphiques existants de ligne, barre, tarte, et entonnoir ont été renforcés par des graphiques de beignet et de zone.
Les utilisateurs peuvent facilement ajouter des rapports à un dossier Favoris, et il y a également un dossier pour les rapports récemment supprimés en cas de suppression accidentelle. Le reporting de Zoho CRM n'est pas tout à fait aussi robuste que celui de Salesforce, mais il dépasse de loin toutes les autres plateformes CRM que nous avons testées.
Les intégrations tierces se trouvent sur la place de marché Zoho et comprennent Google Workspace, MailChimp, Constant Contact, Evernote, Microsoft Office 365, etc.
Parmi les autres intégrations notables ajoutées à Zoho Marketplace figurent Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy et Zendesk Support. Zoho CRM s'intègre également à Zoho Webinar et Zoho Social pour une gestion plus avancée des médias sociaux, tandis que l'intégration étendue avec Zoho Books ajoute des capacités financières intégrées. Il fonctionne également avec Zoho Surveys, ce qui vous permet de créer et d'envoyer des enquêtes à vos prospects et contacts. Zoho est également le seul CRM que nous avons testé à s'intégrer à iCal d'Apple.
Salesforce remporte la palme des personnalisations et remporte le Choix de la rédaction principalement en raison du nombre de ses fonctionnalités. Apptivo bat toujours Zoho CRM sur le plan des fonctionnalités mobiles et du prix. Mais Zoho CRM continue d'être un choix digne du Choix de l'éditeur, offrant un excellent rapport qualité-prix avec des outils de marketing et de reporting faciles à utiliser, des intégrations polyvalentes et une excellente expérience utilisateur.
Options de tarification
Zoho One est une licence unique qui permet aux clients de Zoho d'accéder à toutes les applications du portefeuille de Zoho pour un montant moyen de 30 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement.
Vous bénéficiez de la même intégration et des mêmes fonctionnalités qu'avec l'une des éditions sous licence ci-dessous, ainsi que d'un panneau d'administration actualisé qui aide les administrateurs informatiques à résoudre les problèmes de déploiement à grande échelle, tels que la gestion des identités et le provisionnement des rôles.
Notez que la condition pour un abonnement Zoho One valide est que les entreprises doivent s'engager à acheter des licences Zoho One pour tous les employés sur la masse salariale.
En dehors de l'option Zoho One, Zoho CRM est disponible gratuitement pour un maximum de trois utilisateurs dans une édition gratuite.
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